5月20日，揚州一體化區(qū)域推動的集團首單債券增信“總包”方案---儀征市揚子文旅控股集團有限公司2023年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行鄉(xiāng)村振興公司債券成功簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模5億元，發(fā)行期限3年，全場認購倍數3.24，最終票面利率3.60%，創(chuàng)下今年以來揚州地區(qū)中長期限公司債最低票面利率。
本支債券是江蘇信保集團獨創(chuàng)“總包”綜合金融解決方案首單落地的增信債券，與傳統(tǒng)的一般增信相比，“總包”模式參與的項目，設計更完善、審批更高效、發(fā)行更順暢、客戶的體驗感更強。本次業(yè)務中，揚州一體化區(qū)域充分發(fā)揮“總包”方案優(yōu)勢，主動介入、充分溝通、提前發(fā)力，以“融資成本總包”牽頭湘財證券、江蘇新高的律師事務所，對債券進行全流程管理，從債券申報方案設計、債券市場行情調研、債券資金方推薦等多方位入手，提前鎖定融資成本，通過信用加持、多輪會商和對發(fā)行窗口的把握，成功助力本筆債券以低于“總包融資成本”的價格順利落地，真正為發(fā)行人實現了降本提效。
“總包”模式下定制化提供中長期融資解決方案和多元化融資指導，在助力地方國有企業(yè)優(yōu)化融資結構、降低融資成本中，優(yōu)勢明顯。本次成功發(fā)行的債券，以便捷、高效、可靠和更可控成本，為集團贏得了良好的市場口碑，得到了各級朋友圈伙伴的高度認可，進一步豐富了集團貫徹落實國家重大戰(zhàn)略、探索綜合金融的創(chuàng)新實踐。
下一步，揚州一體化區(qū)域將繼續(xù)以服務國家戰(zhàn)略為主線，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，搶抓發(fā)展機遇，總結經驗、加大宣傳、高效推進、通力協作，在勇擔國企使命、加快助力地方國有企業(yè)轉型發(fā)展的同時，全面加強與“總包”相關金融要素基礎設施合作，用好金融創(chuàng)新政策，用活“總包”服務方案，為客戶設計方案、引入伙伴、落實資金，努力將“總包”模式在全省形成示范引領效應，為企業(yè)的未來成長、破局騰飛添磚加瓦，為企業(yè)的高質量發(fā)展貢獻更強力的金融力量。
